中國石油企業(yè)協(xié)會等機(jī)構(gòu)近日聯(lián)合發(fā)布《石油產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書》《低碳經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書》《成品油及新能源藍(lán)皮書》《天然氣行業(yè)藍(lán)皮書》。系列藍(lán)皮書顯示，2025年，全球能源格局深度調(diào)整，國際油氣價格震蕩波動，綠色低碳轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)。在此背景下，我國原油穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)，成品油市場結(jié)構(gòu)性優(yōu)化；天然氣產(chǎn)量持續(xù)增長，產(chǎn)供儲銷體系不斷完善，多元供應(yīng)保障能力穩(wěn)步增強(qiáng)。
專家表示，隨著傳統(tǒng)能源提質(zhì)增效、低碳技術(shù)不斷落地，我國能源結(jié)構(gòu)加快優(yōu)化。
成品油消費(fèi)分化明顯
《成品油及新能源藍(lán)皮書》顯示，2025年，我國成品油市場呈現(xiàn)供需雙降態(tài)勢。據(jù)分析，主要原因是隨著新能源和替代能源的滲透率不斷上升，成品油市場需求有所減弱。
從供給端看，2025年我國煉油產(chǎn)能達(dá)9.39億噸/年，同比增長0.64%，新增產(chǎn)能集中于鎮(zhèn)海煉化、裕龍石化等大型項目，落后產(chǎn)能有序退出。成品油產(chǎn)量達(dá)41315.7萬噸，同比下降1.43%。品類分化明顯，煤油產(chǎn)量同比增長5.9%，汽油、柴油分別同比下降3.4%、1.8%。
從需求端看，2025年，我國成品油消費(fèi)量達(dá)39819.71萬噸，同比下降3.62%。成品油市場結(jié)構(gòu)顯著分化，形成“汽柴降、煤油升”新格局。具體來看，受新能源替代沖擊，汽油消費(fèi)1.55億噸，同比下降4.3%，柴油消費(fèi)2.03億噸，同比下降4.0%；煤油消費(fèi)4021萬噸，同比增長1.3%，依托民航業(yè)復(fù)蘇實現(xiàn)正增長。
今年，受中東局勢影響，全球原油供應(yīng)與價格劇烈波動，并進(jìn)一步傳導(dǎo)至煉油、運(yùn)輸和終端成品油市場，加劇國際成品油市場不穩(wěn)定性。在地緣風(fēng)險、低碳轉(zhuǎn)型和終端用能結(jié)構(gòu)調(diào)整的共同作用下，全球成品油消費(fèi)增速將繼續(xù)放緩，電動汽車、替代燃料等對傳統(tǒng)汽柴油的替代效應(yīng)不斷增強(qiáng)。
當(dāng)前，我國成品油消費(fèi)市場正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性變革。在消費(fèi)總量上，中國成品油消費(fèi)提前達(dá)峰并進(jìn)入減量發(fā)展階段。“中國成品油市場保供穩(wěn)價與需求承壓并存。”中國石油大學(xué)教授孫仁金預(yù)測，2026年傳統(tǒng)油品供應(yīng)總體穩(wěn)定，汽柴油消費(fèi)受新能源替代、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響持續(xù)下行，航空煤油消費(fèi)維持穩(wěn)健增長。
天然氣行業(yè)產(chǎn)銷雙增
作為清潔低碳、安全高效的化石能源，天然氣是我國保障能源安全、實現(xiàn)“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵支撐。
《天然氣行業(yè)藍(lán)皮書》顯示，2025年，我國天然氣勘探開發(fā)成果豐碩。天然氣產(chǎn)量達(dá)2618.89億立方米，同比增長6.26%，連續(xù)9年實現(xiàn)增產(chǎn)超百億立方米目標(biāo)；消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，工業(yè)燃料替代、城鎮(zhèn)燃?xì)馄占?、先進(jìn)制造業(yè)用氣及發(fā)電調(diào)峰成為需求增長的核心引擎。全國天然氣表觀消費(fèi)量達(dá)4265.5億立方米，增速趨于穩(wěn)??；天然氣進(jìn)口量12792.36萬噸，同比下降2.86%，對外依存度降至41.32%，維持在合理區(qū)間。管道天然氣進(jìn)口量同比增長7.98%，進(jìn)口來源與渠道進(jìn)一步向多元化發(fā)展。
“我國天然氣行業(yè)在復(fù)雜多變的國際環(huán)境與國際能源轉(zhuǎn)型深化進(jìn)程中，展現(xiàn)出極強(qiáng)的發(fā)展韌性與增長活力，正向著更高質(zhì)量、更有效率、更可持續(xù)的方向穩(wěn)步前進(jìn)。”西南石油大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院院長鄭小強(qiáng)介紹，行業(yè)堅持立足國內(nèi)、多元引進(jìn)，實現(xiàn)了供應(yīng)能力穩(wěn)步提升、消費(fèi)市場平穩(wěn)運(yùn)行、進(jìn)口結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。
“十四五”時期，我國天然氣產(chǎn)業(yè)從上游勘探開發(fā)到中游儲集運(yùn)輸再到下游終端市場消費(fèi)，均呈現(xiàn)連續(xù)增長的發(fā)展勢頭。數(shù)據(jù)顯示，天然氣儲量從62666億立方米增加到約69700億立方米。“十四五”末，天然氣儲氣庫已建42座、庫容超1000億立方米、調(diào)峰能力超270億立方米；已投運(yùn)液化天然氣（LNG）接收站39座、年接卸能力超2億噸、接收能力超1.6億噸；天然氣管道總里程達(dá)12.8萬千米，其中進(jìn)口總里程達(dá)11萬千米、輸氣量約1850億立方米，國內(nèi)總里程約1.8萬千米、輸氣量約760億立方米。
鄭小強(qiáng)說，“十五五”時期，天然氣作為新型能源體系的關(guān)鍵過渡載體，承擔(dān)著確保國家能源安全的重要使命。天然氣行業(yè)將不斷呈現(xiàn)出生產(chǎn)與消費(fèi)穩(wěn)健增長、市場結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、基礎(chǔ)設(shè)施日益完善的發(fā)展態(tài)勢，為建設(shè)能源強(qiáng)國提供堅實保障。
低碳產(chǎn)業(yè)迎來機(jī)遇
2025年正值《巴黎協(xié)定》達(dá)成10周年，全球氣候危機(jī)面臨深刻復(fù)雜變化。“隨著國內(nèi)外綠色低碳轉(zhuǎn)型加速演變，我國的低碳政策布局更加注重制度化、體系化和可實施性。”對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國際商學(xué)院副教授孔朝陽介紹，在“十四五”收官之年，我國密集出臺碳排放雙控、全國碳市場擴(kuò)容等政策，構(gòu)建系統(tǒng)性低碳治理體系；持續(xù)完善“1+N”政策體系，推動工業(yè)、交通、建筑等領(lǐng)域低碳化與數(shù)字化協(xié)同發(fā)展；將低碳金融轉(zhuǎn)為制度性安排，統(tǒng)一綠色金融標(biāo)準(zhǔn)，明確碳市場路線圖，強(qiáng)化綠電消費(fèi)約束。
孔朝陽認(rèn)為，在全球減碳和固碳的熱潮中，低碳產(chǎn)業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇，將成為未來新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。
《低碳經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書》顯示，2025年，我國多個產(chǎn)業(yè)在低碳轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展方面取得顯著進(jìn)展?；痣姰a(chǎn)業(yè)方面，碳排放控制和節(jié)能改造方面取得明顯進(jìn)展，特別是二氧化碳捕集和封存項目投產(chǎn)，推動行業(yè)綠色化發(fā)展；交通運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)方面，新能源汽車、鐵路電氣化、綠色航運(yùn)與可持續(xù)航空燃料等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，構(gòu)建了多層次政策體系與創(chuàng)新技術(shù)體系；綠色建筑產(chǎn)業(yè)方面，產(chǎn)業(yè)低碳發(fā)展快速發(fā)展，規(guī)模擴(kuò)大，評價標(biāo)準(zhǔn)更新；工業(yè)節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)方面，工業(yè)能源消費(fèi)總體平穩(wěn)、用能效率持續(xù)提升，政策推動鋼鐵、有色、建材、化工等領(lǐng)域的超低排放與節(jié)能改造走深走實；資源回收產(chǎn)業(yè)方面，再生資源回收總量突破4億噸，報廢機(jī)動車、廢棄電器電子產(chǎn)品等品類回收量顯著增長，退役動力電池、光伏組件等高值化利用領(lǐng)域技術(shù)成果顯著。
發(fā)展替代能源是支撐低碳產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵舉措。“2025年我國替代能源呈現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張、滲透加速的發(fā)展態(tài)勢。”孫仁金說，非化石能源消費(fèi)占比達(dá)到21.7%。
《成品油及新能源藍(lán)皮書》顯示，2025年我國光伏發(fā)電裝機(jī)容量突破10億千瓦，達(dá)到12億千瓦，同比增長35%，標(biāo)志著光伏已成為電力系統(tǒng)中占比最高、增量最大的主體電源之一；全國風(fēng)電累計裝機(jī)容量歷史性突破6億千瓦，達(dá)到約6.4億千瓦，同比增長22.9%，繼續(xù)保持較快增長態(tài)勢；全國生物質(zhì)能發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)4743萬千瓦，連續(xù)7年穩(wěn)居全球第一，發(fā)電量約為2247億千瓦時，我國已成為全球最大的生物質(zhì)能發(fā)電國；綠色氫氨醇燃料走向規(guī)模化應(yīng)用。
孫仁金預(yù)測，2026年，替代能源將呈現(xiàn)多元滲透、規(guī)?；瘧?yīng)用提速的發(fā)展態(tài)勢。光伏、風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，可再生能源發(fā)電占比進(jìn)一步提升。綠氫、綠氨、綠色甲醇產(chǎn)能產(chǎn)量快速增長，在航運(yùn)、化工、電力等場景開始進(jìn)入規(guī)?；瘧?yīng)用階段。CNG商用車、LNG重卡、生物質(zhì)能、氫能等多元路徑協(xié)同發(fā)展，形成“電能為主、多能互補(bǔ)”的交通能源替代格局，深度支撐碳雙控體系實施。
